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Excel 客户管理实战(小微企业)

20 讲:线索、公海、商机、订单回款与月度报表,用 VBA 宏把重复操作自动化。每讲配在线表格练习,可下载 xlsm(含宏)与 .bas 源码。

本分类文章20

第01讲 · 认识小销售团队:从线索到回款的七个数字一张表管不住销售全过程(阶段:阶段一 · 业务建模;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第02讲 · 客户公司档案:编码、等级与来源公司编号是全模型的关联主键(阶段:阶段一 · 业务建模;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第03讲 · 联系人档案:职务、决策角色与归属找对公司更要找对人(阶段:阶段一 · 业务建模;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第04讲 · 线索台账:来源、状态与查重线索是没建档的原始机会(阶段:阶段二 · 线索与公海;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第05讲 · 跟进记录:次数统计与下次计划销售过程留痕,进度靠公式算(阶段:阶段二 · 线索与公海;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第06讲 · 线索转商机:客户归档与直签例外转化是建档动作,不只是改状态(阶段:阶段二 · 线索与公海;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第07讲 · 公海规则:超期回收、申领与上限七条防线之内的线索才叫在手(阶段:阶段二 · 线索与公海;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第08讲 · 商机阶段与赢率:参数表驱动阶段是事实,赢率是判断(阶段:阶段三 · 商机推进;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第09讲 · 加权预测与商机漏斗用加权金额排优先级(阶段:阶段三 · 商机推进;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第10讲 · 逾期预警与输单复盘预计成交日是承诺,过期就是预警(阶段:阶段三 · 商机推进;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第11讲 · 赢单转订单:编号关联与金额核对订单是承诺,商机是过程(阶段:阶段四 · 订单与回款;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第12讲 · 回款流水与未回款余额订单金额是应收,回款才是收入(阶段:阶段四 · 订单与回款;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第13讲 · 回款状态与应收预警先看状态列,再排催收顺序(阶段:阶段四 · 订单与回款;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第14讲 · 月度报表:线索与转化口径分母选错,转化率就失去意义(阶段:阶段五 · 月度报表;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第15讲 · 月度收入:订单、回款与应收收入三数对齐:签单、到账、挂账(阶段:阶段五 · 月度报表;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第16讲 · 销售看板:人均产能与漏斗合计排名看结果,漏斗看未来(阶段:阶段五 · 月度报表;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第17讲 · VBA与xlsm:从公式到按钮会跑宏的工作簿必须是xlsm(阶段:阶段六 · 自动化与交付;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第18讲 · 公海自动回收宏:遍历、搬移与留痕让规则在每天下班时自己执行(阶段:阶段六 · 自动化与交付;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第19讲 · 一键月报宏:静态快照与归档公式算当月,宏存历史(阶段:阶段六 · 自动化与交付;约35–50分钟)发布于 2026-09-29第20讲 · 综合实战与上线:保护、备份与月结从教学原型到日常在用系统(阶段:阶段六 · 自动化与交付;约35–50分钟)发布于 2026-09-29