📌 阶段二 · 线索与公海 · 小微企业客户管理 · 转化是建档动作，不只是改状态 · 约35–50分钟
转化是建档动作，不只是改状态
学习目标
- 理解转化是建档动作，不只是改状态
- 在商机完成录入或公式练习
- 能解释结果：B001..B007公司名称全部带出；已转化线索8条对应商机7条加直签订单1张。
知识点讲解
转化是建档动作，不只是改状态
商机A:O为编号、公司编号、公司名称、商机名称、阶段、金额、创建日期、预计成交日期、负责人、赢率、加权金额、跟进次数、来源线索、阶段预警。9月7条商机全部来自线索转化：L001转B001、L003转B002、L005转B003、L006转B004、L002转B005、L008转B006、L009转B007。
转化要同时做三件事：线索补公司编号并标已转化、客户公司建档案、商机建行并回填来源线索编号。8条已转化线索只对应7条商机，因为L012鑫盛辅料试单15000元金额小周期短，直接签了D006未建商机——这是小微业务的合理例外，但订单备注必须写明来路。C列公司名称用VLOOKUP按公司编号带出。
=VLOOKUP(B2,客户公司!$A$2:$B$100,2,FALSE)商机只存公司编号，名称从档案带出，档案改名这里同步更新。
误区与使用边界
直签跳过商机意味着跳过阶段管理，大额业务不要走这条捷径；转化后线索行保留不删，历史跟进靠它追溯。
💡 提示:
- 先核对编号、日期、状态，再看结果。
- Excel操作以桌面Microsoft Excel 2016及以上版本为参考；网页用于读课与临时练习。
实战演练
启航机电贸易固定案例：白底为基础录入，浅蓝底为公式。每次只改一个变量，核对后再继续。
- 定位与准备 — 本讲默认打开「商机」，所有练习均含同一套12张联动表。第2行第3列已留空，请手动补入公式。
- 动手操作 — C2已留空，输入公式填至C8，应为7家公司名称。到线索表核对8条已转化线索均有公司编号；到订单表看D006备注的直签来路。
- 核对结果 — B001..B007公司名称全部带出；已转化线索8条对应商机7条加直签订单1张。
- 恢复与留存 — 网页编辑不持久保存，切课前记录结果；需要保留成果请在桌面Excel搭建并保存自己的工作簿。本讲不依赖上一讲的编辑。
在线练习
下面的表格可以直接编辑,照着演练步骤在本页练习;需要菜单操作的步骤请下载配套练习文件,在自己电脑的 Excel 中完成。
验收清单
逐项自查,全部通过即完成本讲:
- ☐ 已完成本讲操作：线索转商机：客户归档与直签例外
- ☐ 已人工核对：B001..B007公司名称全部带出；已转化线索8条对应商机7条加直签订单1张。
- ☐ 能解释应用边界：直签跳过商机意味着跳过阶段管理，大额业务不要走这条捷径；转化后线索行保留不删，历史跟进靠它追溯。