📌 阶段一 · 业务建模 · 小微企业客户管理 · 公司编号是全模型的关联主键 · 约35–50分钟
公司编号是全模型的关联主键
学习目标
- 理解公司编号是全模型的关联主键
- 在客户公司完成录入或公式练习
- 能解释结果：C001线索2条、商机2条、订单总额88000；C007流失但仍留1条商机记录。
知识点讲解
公司编号是全模型的关联主键
客户公司A:G为公司编号、名称、行业、地区、人数、等级、来源，H:M为首次接触日期、状态、关联线索数、关联商机数、订单总额、备注。9月共8家：宏图机械C001、蓝天电子C002等，C003恒达与C008华信是6月前建档的老客户，首次接触日期早于期初是正常数据。
线索、商机、订单都只存公司编号，名称用VLOOKUP带出，保证一处改名处处更新。等级A/B/C用于分配跟进优先级；状态区分潜在、成交、流失，输单的迅达物流C007标流失但保留档案，历史订单仍要可查。J列关联线索数按线索表J列公司编号计数，转化后的线索才计入。
=COUNTIF(线索!$J$2:$J$1000,A2)统计已归档到本公司编号下的线索条数。
误区与使用边界
公司编号一旦被线索引用就不要改号；老客户的首触日期早于本期不等于数据错误。
💡 提示:
- 先核对编号、日期、状态，再看结果。
- Excel操作以桌面Microsoft Excel 2016及以上版本为参考；网页用于读课与临时练习。
实战演练
启航机电贸易固定案例：白底为基础录入，浅蓝底为公式。每次只改一个变量，核对后再继续。
- 定位与准备 — 本讲默认打开「客户公司」，所有练习均含同一套12张联动表。第2行第10列已留空，请手动补入公式。
- 动手操作 — J2已留空，输入公式填至J9。核对C001为2（L001与L009）、C004为1、C008为0。在桌面Excel给C列设置行业序列、H列设置日期格式，选A2:A9数据验证自定义=COUNTIF($A$2:$A$9,A2)=1防重。
- 核对结果 — C001线索2条、商机2条、订单总额88000；C007流失但仍留1条商机记录。
- 恢复与留存 — 网页编辑不持久保存，切课前记录结果；需要保留成果请在桌面Excel搭建并保存自己的工作簿。本讲不依赖上一讲的编辑。
在线练习
下面的表格可以直接编辑,照着演练步骤在本页练习;需要菜单操作的步骤请下载配套练习文件,在自己电脑的 Excel 中完成。
验收清单
逐项自查,全部通过即完成本讲:
- ☐ 已完成本讲操作：客户公司档案：编码、等级与来源
- ☐ 已人工核对：C001线索2条、商机2条、订单总额88000；C007流失但仍留1条商机记录。
- ☐ 能解释应用边界：公司编号一旦被线索引用就不要改号；老客户的首触日期早于本期不等于数据错误。