📌 阶段二 · 线索与公海 · 小微企业客户管理 · 线索是没建档的原始机会 · 约35–50分钟
线索是没建档的原始机会
学习目标
- 理解线索是没建档的原始机会
- 在线索完成录入或公式练习
- 能解释结果：18条线索中仅卫厂长两条计数为2，需人工判断；其余手机号唯一。
知识点讲解
线索是没建档的原始机会
线索A:K为编号、来源、公司名称、联系人、电话、需求摘要、状态、创建日期、负责人、公司编号、备注，L:O为公式区。9月18条线索，来源分布：电话陌拜5、展会4、官网留言4、老客户转介3、广告投放2。状态五种：待跟进1、跟进中5、已转化8、无效1、已回收3。
线索与商机的分工：线索阶段公司还没建档，公司名称是自由文本；确认有效要转化时才补公司编号并建客户档案。电话查重能发现同一联系人重复报备，但L013与L017同为蓝湾食品厂卫厂长13800000013，需求分别是传送带和冷库，属于同人异需，查重命中后要人工判断合并还是保留。
=COUNTIF($E$2:$E$19,E18)按手机号统计重复报备，E18即卫厂长，计数为2。
误区与使用边界
查重命中不等于必须删除；删除线索会丢失跟进历史，应合并或标注。无效线索保留行，不物理删除。
💡 提示:
- 先核对编号、日期、状态，再看结果。
- Excel操作以桌面Microsoft Excel 2016及以上版本为参考；网页用于读课与临时练习。
实战演练
启航机电贸易固定案例：白底为基础录入，浅蓝底为公式。每次只改一个变量，核对后再继续。
- 定位与准备 — 本讲默认打开「线索」，所有练习均含同一套12张联动表。先核对表头与本讲字段定义。
- 动手操作 — 在空白单元格（如Q2）输入查重公式并向下填充，确认仅L013/L017计数为2，其余为1。在桌面Excel给B列设来源序列、G列设状态序列，G列是全表联动的关键字段。
- 核对结果 — 18条线索中仅卫厂长两条计数为2，需人工判断；其余手机号唯一。
- 恢复与留存 — 网页编辑不持久保存，切课前记录结果；需要保留成果请在桌面Excel搭建并保存自己的工作簿。本讲不依赖上一讲的编辑。
在线练习
下面的表格可以直接编辑,照着演练步骤在本页练习;需要菜单操作的步骤请下载配套练习文件,在自己电脑的 Excel 中完成。
验收清单
逐项自查,全部通过即完成本讲:
- ☐ 已完成本讲操作：线索台账：来源、状态与查重
- ☐ 已人工核对：18条线索中仅卫厂长两条计数为2，需人工判断；其余手机号唯一。
- ☐ 能解释应用边界：查重命中不等于必须删除；删除线索会丢失跟进历史，应合并或标注。无效线索保留行，不物理删除。