学习目标

理解订单是承诺，商机是过程
在订单完成录入或公式练习
能解释结果：6张订单核对全部通过：2张金额一致、4张返单提示、0个编号错误。

知识点讲解

订单是承诺，商机是过程

订单A:K为订单编号、商机编号、公司编号、签订日期、订单金额、负责人、已回款、未回款、回款状态、交付状态、备注。9月6张订单384000元：D001、D002来自赢单商机B004、B005；D003、D004、D005是老客户返单，D006是新客试单直签，四张都没走商机，商机编号留空并在备注写明来路。

赢单转订单要同时改两处：商机阶段改赢单、订单建行回填商机编号。金额核对公式验证关联一致性：商机编号存在时，订单金额应等于商机金额；编号为空返回返单提示，查不到编号返回错误提示。订单编号D加三位流水，跨月不重置，一年内唯一。

=IF(B2="","返单",IF(COUNTIF(商机!$A$2:$A$1000,B2)=1,VLOOKUP(B2,商机!$A$2:$F$1000,5,FALSE),"商机编号错误"))

空编号提示返单，编号唯一时带出商机金额核对，否则报编号错误。

误区与使用边界

返单不建商机意味着月报订单额384000大于赢单金额188000，两者口径不同都是对的；不要为了报表好看给返单虚构商机。

💡 提示:

先核对编号、日期、状态，再看结果。

Excel操作以桌面Microsoft Excel 2016及以上版本为参考；网页用于读课与临时练习。

实战演练

启航机电贸易固定案例：白底为基础录入，浅蓝底为公式。每次只改一个变量，核对后再继续。

定位与准备 — 本讲默认打开「订单」，所有练习均含同一套12张联动表。先核对表头与本讲字段定义。
动手操作 — 在空白单元格输入核对公式并填充6行：D001应等于120000，D003/D004/D005/D006应显示返单。把D002的B3临时改成B009，应显示商机编号错误，随后重置。
核对结果 — 6张订单核对全部通过：2张金额一致、4张返单提示、0个编号错误。
恢复与留存 — 网页编辑不持久保存，切课前记录结果；需要保留成果请在桌面Excel搭建并保存自己的工作簿。本讲不依赖上一讲的编辑。

在线练习

下面的表格可以直接编辑,照着演练步骤在本页练习;需要菜单操作的步骤请下载配套练习文件,在自己电脑的 Excel 中完成。

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验收清单

逐项自查,全部通过即完成本讲:

☐ 已完成本讲操作：赢单转订单：编号关联与金额核对
☐ 已人工核对：6张订单核对全部通过：2张金额一致、4张返单提示、0个编号错误。
☐ 能解释应用边界：返单不建商机意味着月报订单额384000大于赢单金额188000，两者口径不同都是对的；不要为了报表好看给返单虚构商机。

🤝 第11讲 · 赢单转订单：编号关联与金额核对