📌 阶段二 · 线索与公海 · 小微企业客户管理 · 销售过程留痕，进度靠公式算 · 约35–50分钟
销售过程留痕，进度靠公式算
学习目标
- 理解销售过程留痕，进度靠公式算
- 在线索完成录入或公式练习
- 能解释结果：L001计2次、L010计2次、L018计0次；全表无晚于K列的漏记跟进。
知识点讲解
销售过程留痕，进度靠公式算
跟进记录A:H为记录编号、日期、对象类型、对象编号、方式、内容摘要、下次计划日期、经手人。9月共37条：20条记线索、17条记商机。对象类型加对象编号组成复合键，一条线索转商机后，后续跟进记到商机名下，两个阶段的次数分开统计。
线索表L列跟进次数只统计对象类型为线索的记录；K列最近跟进日期是人工维护列——每次跟进后手动更新，这是纯Excel下最稳妥的折中，VBA篇会把它自动化。下次计划日期空的表示暂无约定；有日期却过期未跟进，就是公海回收的信号。核对公式能发现漏更新：如果记录里存在晚于K列的日期，说明最近跟进日期忘了改。
=COUNTIFS(跟进记录!$D$2:$D$1000,A2,跟进记录!$C$2:$C$1000,"线索")对象编号等于本行且类型为线索才计数，转商机后的跟进不会重复计入。
误区与使用边界
次数公式不能代替记录本身；摘要写“电话”两个字等于没留痕。下次计划日期是承诺，不是备忘。
💡 提示:
- 先核对编号、日期、状态，再看结果。
- Excel操作以桌面Microsoft Excel 2016及以上版本为参考；网页用于读课与临时练习。
实战演练
启航机电贸易固定案例：白底为基础录入，浅蓝底为公式。每次只改一个变量，核对后再继续。
- 定位与准备 — 本讲默认打开「线索」，所有练习均含同一套12张联动表。第2行第12列已留空，请手动补入公式。
- 动手操作 — L2已留空，输入公式填至L19。核对L001为2、L010为2、L018为0。再在空白单元格输入=COUNTIFS(跟进记录!$D$2:$D$1000,A19,跟进记录!$B$2:$B$1000,">"&K19)，L018结果应为0，表示没有漏记的跟进。
- 核对结果 — L001计2次、L010计2次、L018计0次；全表无晚于K列的漏记跟进。
- 恢复与留存 — 网页编辑不持久保存，切课前记录结果；需要保留成果请在桌面Excel搭建并保存自己的工作簿。本讲不依赖上一讲的编辑。
在线练习
下面的表格可以直接编辑,照着演练步骤在本页练习;需要菜单操作的步骤请下载配套练习文件,在自己电脑的 Excel 中完成。
验收清单
逐项自查,全部通过即完成本讲:
- ☐ 已完成本讲操作：跟进记录：次数统计与下次计划
- ☐ 已人工核对：L001计2次、L010计2次、L018计0次；全表无晚于K列的漏记跟进。
- ☐ 能解释应用边界：次数公式不能代替记录本身；摘要写“电话”两个字等于没留痕。下次计划日期是承诺，不是备忘。