学习目标

理解排名看结果，漏斗看未来
在销售看板完成录入或公式练习
能解释结果：活跃线索0/2/2/1/1合计6；看板合计与月报四项指标全部一致。

知识点讲解

排名看结果，漏斗看未来

销售看板上区A:J按销售汇总：活跃线索、进行中商机数与金额、加权预测、赢单数、订单数与金额、回款额；下区是六阶段漏斗。9月五人合计：活跃线索6条、进行中商机4条596000元、加权266000元、赢单2个、订单6张384000元、回款231000元，人均订单76800元。

看板暴露结构性问题：张伟S01订单142000元回款98000元都是第一，但活跃线索为0——销冠的管道空了，下月收入会断档；李娜S02活跃2条但进行中商机为0，忙碌没有沉淀到商机层；王强S03加权182000元全靠B003一条谈判商机，风险集中。C列活跃线索公式把跟进中与待跟进两种状态分开计数后相加，不能图省事用COUNTIF通配。

=COUNTIFS(线索!$I$2:$I$1000,A2,线索!$G$2:$G$1000,"跟进中")+COUNTIFS(线索!$I$2:$I$1000,A2,线索!$G$2:$G$1000,"待跟进")

负责人相同且状态为跟进中、待跟进的分别计数后相加。

误区与使用边界

看板公式依赖各表负责人拼写一致，S01写成S1就会漏统计；排名用于资源调配不是绩效考核，样本只有一个月时不要下个人能力结论。

💡 提示:

先核对编号、日期、状态，再看结果。

Excel操作以桌面Microsoft Excel 2016及以上版本为参考；网页用于读课与临时练习。

实战演练

启航机电贸易固定案例：白底为基础录入，浅蓝底为公式。每次只改一个变量，核对后再继续。

定位与准备 — 本讲默认打开「销售看板」，所有练习均含同一套12张联动表。第2行第3列已留空，请手动补入公式。
动手操作 — C2已留空，输入公式填至C6，再补合计行C7=SUM(C2:C6)。核对S01为0、S02为2、S05为1、合计6。对照漏斗区B11:B16与月度报表进行中商机数4。
核对结果 — 活跃线索0/2/2/1/1合计6；看板合计与月报四项指标全部一致。
恢复与留存 — 网页编辑不持久保存，切课前记录结果；需要保留成果请在桌面Excel搭建并保存自己的工作簿。本讲不依赖上一讲的编辑。

在线练习

下面的表格可以直接编辑,照着演练步骤在本页练习;需要菜单操作的步骤请下载配套练习文件,在自己电脑的 Excel 中完成。

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验收清单

逐项自查,全部通过即完成本讲:

☐ 已完成本讲操作：销售看板：人均产能与漏斗合计
☐ 已人工核对：活跃线索0/2/2/1/1合计6；看板合计与月报四项指标全部一致。
☐ 能解释应用边界：看板公式依赖各表负责人拼写一致，S01写成S1就会漏统计；排名用于资源调配不是绩效考核，样本只有一个月时不要下个人能力结论。

🤝 第16讲 · 销售看板：人均产能与漏斗合计