学习目标

理解七条防线之内的线索才叫在手
在线索完成录入或公式练习
能解释结果：L013未跟进14天、剩余0天超期；L018刚建1天、剩余6天；其余已关闭。

知识点讲解

七条防线之内的线索才叫在手

公海A:L为线索编号、公司名称、联系人、电话、来源、需求摘要、原负责人、进入公海日期、回收原因、状态、申领日期、新负责人。9月回收3条：L007需求反复手动退回、L011两次未接通超期回收、L016项目暂缓超期回收后被陈晨S05申领。

回收规则在参数表：跟进中线索超过7天未跟进即应回收。线索表M列未跟进天数=截止日期-IF(最近跟进为空,创建日期,最近跟进日期)；N列距回收剩余=MAX(0,回收天数-未跟进天数)，仅对跟进中和待跟进计算，其余显示已关闭。L013最近跟进9月16日，未跟进14天，剩余0天，是超期未回收的典型。回收时原线索标已回收保留，公海表登记去向，任何人可在申领上限内认领。

=参数!$B$3-IF(K2="",H2,K2)

截止日期减最近一次有效动作日期；从未跟进的线索从创建日起算。

误区与使用边界

回收是把机会还给团队，不是惩罚销售；申领上限防囤积。手动改小M列数字掩盖超期，比超期本身更糟。

💡 提示:

先核对编号、日期、状态，再看结果。

Excel操作以桌面Microsoft Excel 2016及以上版本为参考；网页用于读课与临时练习。

实战演练

启航机电贸易固定案例：白底为基础录入，浅蓝底为公式。每次只改一个变量，核对后再继续。

定位与准备 — 本讲默认打开「线索」，所有练习均含同一套12张联动表。第2行第13列已留空，请手动补入公式。
动手操作 — M2已留空，输入公式填至M19，再补N列=IF(OR(G2="已转化",G2="无效",G2="已回收"),"已关闭",MAX(0,参数!$B$4-M2))。核对L013行M为14、N为0，L018行M为1、N为6。
核对结果 — L013未跟进14天、剩余0天超期；L018刚建1天、剩余6天；其余已关闭。
恢复与留存 — 网页编辑不持久保存，切课前记录结果；需要保留成果请在桌面Excel搭建并保存自己的工作簿。本讲不依赖上一讲的编辑。

在线练习

下面的表格可以直接编辑,照着演练步骤在本页练习;需要菜单操作的步骤请下载配套练习文件,在自己电脑的 Excel 中完成。

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验收清单

逐项自查,全部通过即完成本讲:

☐ 已完成本讲操作：公海规则：超期回收、申领与上限
☐ 已人工核对：L013未跟进14天、剩余0天超期；L018刚建1天、剩余6天；其余已关闭。
☐ 能解释应用边界：回收是把机会还给团队，不是惩罚销售；申领上限防囤积。手动改小M列数字掩盖超期，比超期本身更糟。

🤝 第07讲 · 公海规则：超期回收、申领与上限