📌 阶段一 · 业务建模 · 小微企业客户管理 · 一张表管不住销售全过程 · 约35–50分钟
一张表管不住销售全过程
学习目标
- 理解一张表管不住销售全过程
- 在说明完成录入或公式练习
- 能解释结果：18条线索、8条转化、2个赢单、6张订单384000元、回款231000元、期末应收153000元。
知识点讲解
一张表管不住销售全过程
启航机电贸易有5名销售，经销工业设备与辅料，客户以小微企业为主。老板每天问七件事：这个月进了多少条线索、跟进了没有、转化了几条、商机有多大、赢单率是多少、签了多少订单、钱回来多少。把这些塞进一张手工总表，会混淆机会和事实。
本教程用2026年9月的模拟业务，配12张表：说明、参数、客户公司、联系人、线索、公海、商机、跟进记录、订单、回款、月度报表、销售看板。线索是未建档的原始机会，转化时才归档公司；跟进中线索超7天未跟进进公海；商机按六阶段推进，赢单转订单，回款逐笔登记，月末一键出报表。
从零搭建时先新建Excel空白工作簿，照成品表名建12个工作表，复制每张表第1行作表头；先录白底基础数据，再逐讲补齐浅蓝色公式。在线每讲提供独立完整练习，避免前一讲错误影响下一讲。
=18-8-7+19月18条线索，8条已转化，7条建了商机，小额定单可直签，两者并不矛盾。
误区与使用边界
这是管理教学原型，不是CRM软件。不能把网页中的可编辑状态字段当成权限审批。
💡 提示:
- 先核对编号、日期、状态，再看结果。
- Excel操作以桌面Microsoft Excel 2016及以上版本为参考；网页用于读课与临时练习。
实战演练
启航机电贸易固定案例：白底为基础录入，浅蓝底为公式。每次只改一个变量，核对后再继续。
- 定位与准备 — 本讲默认打开「说明」，所有练习均含同一套12张联动表。先核对表头与本讲字段定义。
- 动手操作 — 打开参数B2、B3核对起止日期。依次切换12张表，找到线索L013、公海L016、商机B003、订单D001、回款R002与月度报表B22。在说明D2输入示例算式，写出9月新增线索、转化、赢单、订单与回款五个数字。
- 核对结果 — 18条线索、8条转化、2个赢单、6张订单384000元、回款231000元、期末应收153000元。
- 恢复与留存 — 网页编辑不持久保存，切课前记录结果；需要保留成果请在桌面Excel搭建并保存自己的工作簿。本讲不依赖上一讲的编辑。
在线练习
下面的表格可以直接编辑,照着演练步骤在本页练习;需要菜单操作的步骤请下载配套练习文件,在自己电脑的 Excel 中完成。
验收清单
逐项自查,全部通过即完成本讲:
- ☐ 已完成本讲操作：认识小销售团队：从线索到回款的七个数字
- ☐ 已人工核对：18条线索、8条转化、2个赢单、6张订单384000元、回款231000元、期末应收153000元。
- ☐ 能解释应用边界：这是管理教学原型，不是CRM软件。不能把网页中的可编辑状态字段当成权限审批。