📌 阶段六 · 自动化与交付 · 小微企业客户管理 · 让规则在每天下班时自己执行 · 约35–50分钟
让规则在每天下班时自己执行
学习目标
- 理解让规则在每天下班时自己执行
- 在公海完成录入或公式练习
- 能解释结果：执行前待回收1条；执行后公海4条、L013已回收；重复执行无新增。
知识点讲解
让规则在每天下班时自己执行
回收规则第7讲已经建好：M列未跟进天数超过参数B4即回收。人工每天逐行检查既累又容易漏，宏的思路是让机器做同样三步：遍历线索表所有跟进中行，判断未跟进天数是否超限，超限就把该行搬到公海并留痕。
宏执行前只有L013一条超期（14天大于7天），执行后公海从3条变4条，L013状态改已回收、公海新行回收原因记超期未跟进。搬移是复制加标记，不是删除——线索表原行保留状态已回收，跟进历史仍可追溯。判断口径与公式完全一致：超期天数以参数表为准，宏读参数不写死7天，改参数即改规则。
=COUNTIFS(线索!$M$2:$M$1000,">"&参数!$B$4,线索!$G$2:$G$1000,"跟进中")当前满足回收条件的线索数，执行宏前后对照公海条数。
误区与使用边界
宏直接改表，执行前必须另存副本；下班前统一执行一次，不要一天多次造成跟进中的线索被反复搬动。
💡 提示:
- 先核对编号、日期、状态，再看结果。
- Excel操作以桌面Microsoft Excel 2016及以上版本为参考；网页用于读课与临时练习。
实战演练
启航机电贸易固定案例：白底为基础录入，浅蓝底为公式。每次只改一个变量，核对后再继续。
- 定位与准备 — 本讲默认打开「公海」，所有练习均含同一套12张联动表。先核对表头与本讲字段定义。
- 动手操作 — 在空白单元格输入公式确认待回收数为1。在xlsm副本中点击公海回收按钮，观察公海新增L013一行、线索表L013状态变为已回收；再次执行应提示0条，说明不会重复回收。
- 核对结果 — 执行前待回收1条；执行后公海4条、L013已回收；重复执行无新增。
- 恢复与留存 — 网页编辑不持久保存，切课前记录结果；需要保留成果请在桌面Excel搭建并保存自己的工作簿。本讲不依赖上一讲的编辑。
在线练习
下面的表格可以直接编辑,照着演练步骤在本页练习;需要菜单操作的步骤请下载配套练习文件,在自己电脑的 Excel 中完成。
验收清单
逐项自查,全部通过即完成本讲:
- ☐ 已完成本讲操作：公海自动回收宏：遍历、搬移与留痕
- ☐ 已人工核对：执行前待回收1条；执行后公海4条、L013已回收；重复执行无新增。
- ☐ 能解释应用边界：宏直接改表，执行前必须另存副本；下班前统一执行一次，不要一天多次造成跟进中的线索被反复搬动。