学习目标

知识点讲解

N列阶段预警三态：赢单输单显示已定案；预计成交日期早于参数表截止日期且未定案显示逾期未决；其余显示推进中。B002防护方案预计9月25日成交，报价已发但审批卡在客户侧，到9月30日仍未定案，是全表唯一逾期未决商机——要么推动客户给出新时间表，要么把预计成交日改为现实日期并在跟进记录里说明原因。

输单复盘看B006：迅达物流年度协议4.5万输给竞品，输单原因价格。复盘三个问题：赢率表里谈判阶段70%的判断是否过于乐观、报价前是否了解对手价格带、下次同类客户是否提前设计价格预案。输单商机保留阶段和金额，月报的输单金额45000单列，就是给复盘留数据。

=IF(OR(E2="赢单",E2="输单"),"已定案",IF(H2<参数!$B$3,"逾期未决","推进中"))

先剔除已定案，再用预计成交日与截止日期比较，逾期不静默。

改预计成交日掩盖逾期和改交期掩盖延迟是同一类问题；逾期未决连续两个月就应考虑关闭并复盘。

💡 提示:

先核对编号、日期、状态，再看结果。

Excel操作以桌面Microsoft Excel 2016及以上版本为参考；网页用于读课与临时练习。

启航机电贸易固定案例：白底为基础录入，浅蓝底为公式。每次只改一个变量，核对后再继续。

定位与准备 — 本讲默认打开「商机」，所有练习均含同一套12张联动表。第2行第14列已留空，请手动补入公式。
动手操作 — N2已留空，输入公式填至N8。核对B002行为逾期未决、B003为推进中、B004/B006为已定案。在桌面Excel给N列加条件格式，逾期未决标浅红。
核对结果 — B002逾期未决、B001/B003/B007推进中、B004/B005/B006已定案。
恢复与留存 — 网页编辑不持久保存，切课前记录结果；需要保留成果请在桌面Excel搭建并保存自己的工作簿。本讲不依赖上一讲的编辑。

下面的表格可以直接编辑,照着演练步骤在本页练习;需要菜单操作的步骤请下载配套练习文件,在自己电脑的 Excel 中完成。

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