📌 阶段一 · 业务建模 · 小微企业客户管理 · 找对公司更要找对人 · 约35–50分钟
找对公司更要找对人
学习目标
- 理解找对公司更要找对人
- 在联系人完成录入或公式练习
- 能解释结果：C2:C11依次带出公司名称；C999时#N/A即为档案缺失警告。
知识点讲解
找对公司更要找对人
联系人A:J为编号、公司编号、公司名称、姓名、性别、职务、决策角色、手机、邮箱、备注。10位联系人里宏图机械有赵工（设备部长、决策人）和钱主管（采购经理、影响者）两人：技术方案找赵工，付款条款找钱主管，只对一个人说全部话是丢单常见原因。
决策角色分决策人、影响者、使用者、经办人四类：9月数据中决策人6位、影响者2位、使用者1位、经办人1位。C列公司名称由VLOOKUP按B列公司编号带出，不要手敲，避免同一公司两种写法导致后续查不到。手机是线索查重的重要字段，同一手机在不同公司出现应人工核实。
=VLOOKUP(B2,客户公司!$A$2:$B$100,2,FALSE)按公司编号查公司名称，精确匹配，查不到返回#N/A暴露档案缺失。
误区与使用边界
联系人允许一人对多公司（如兼职顾问），但同一公司内姓名加手机组合应唯一；#N/A不是错误，是档案没建的信号。
💡 提示:
- 先核对编号、日期、状态，再看结果。
- Excel操作以桌面Microsoft Excel 2016及以上版本为参考；网页用于读课与临时练习。
实战演练
启航机电贸易固定案例：白底为基础录入，浅蓝底为公式。每次只改一个变量，核对后再继续。
- 定位与准备 — 本讲默认打开「联系人」，所有练习均含同一套12张联动表。第2行第3列已留空，请手动补入公式。
- 动手操作 — C2已留空，输入公式填至C11，全部应为宏图机械制造等8家公司名称。把B4临时改成C999，C4应显示#N/A，说明档案缺失必须先建档，随后重置。
- 核对结果 — C2:C11依次带出公司名称；C999时#N/A即为档案缺失警告。
- 恢复与留存 — 网页编辑不持久保存，切课前记录结果；需要保留成果请在桌面Excel搭建并保存自己的工作簿。本讲不依赖上一讲的编辑。
在线练习
下面的表格可以直接编辑,照着演练步骤在本页练习;需要菜单操作的步骤请下载配套练习文件,在自己电脑的 Excel 中完成。
验收清单
逐项自查,全部通过即完成本讲:
- ☐ 已完成本讲操作：联系人档案：职务、决策角色与归属
- ☐ 已人工核对：C2:C11依次带出公司名称；C999时#N/A即为档案缺失警告。
- ☐ 能解释应用边界：联系人允许一人对多公司（如兼职顾问），但同一公司内姓名加手机组合应唯一；#N/A不是错误，是档案没建的信号。